Des fonctionnalités pensées pour la clarté patrimoniale
Cristal Fondelle rassemble en un seul endroit les outils d'analyse, de suivi et de reporting dont les familles ont besoin pour comprendre et piloter leur patrimoine.
Découvrir la plateformeUne plateforme complète, du diagnostic au suivi
Chaque fonctionnalité de Cristal Fondelle répond à un besoin concret : centraliser l'information, l'analyser sans jargon inutile, et donner aux familles une vision claire pour décider sereinement.
Vue consolidée du patrimoine
Tous les éléments patrimoniaux — immobilier, placements, liquidités, engagements — sont regroupés dans une vue unique, mise à jour au fil de vos ajouts. Fini les tableurs dispersés et les documents épars.
Cette consolidation permet de repérer rapidement les déséquilibres, les doublons de risque ou les zones d'ombre dans la répartition des actifs.
Analyse de la répartition des actifs
Cristal Fondelle examine la structure du patrimoine selon plusieurs axes — nature des actifs, horizon de détention, niveau de liquidité — pour mettre en évidence les concentrations et les marges de diversification.
Les résultats sont présentés sous une forme lisible, pensée pour être comprise sans accompagnement technique préalable.
Rapports de synthèse personnalisés
Chaque analyse peut être exportée sous forme de rapport structuré, utile pour préparer un échange familial, un rendez-vous avec un conseiller, ou simplement pour conserver une trace datée de la situation patrimoniale.
Les rapports reprennent les mêmes données que celles consultées sur la plateforme, sans reformulation ni interprétation ajoutée.
Suivi dans le temps
Le patrimoine évolue : nouvelles acquisitions, arbitrages, transmissions. Cristal Fondelle conserve l'historique des situations enregistrées afin de visualiser les évolutions successives plutôt qu'une photographie isolée.
Ce suivi facilite les décisions de long terme, en resituant chaque ajustement dans une trajectoire d'ensemble.
Confidentialité des données
Les informations saisies restent propres à chaque famille utilisatrice. L'accès aux analyses est limité aux personnes autorisées, conformément aux paramètres définis lors de la configuration du compte.
Pour le détail des pratiques appliquées, consultez notre politique de confidentialité.
Des fonctionnalités accessibles, sans jargon technique
Cristal Fondelle a été conçu pour être utilisé directement par les familles, sans nécessiter de formation préalable en finance ou en gestion de patrimoine. Les écrans, les intitulés et les rapports privilégient une formulation claire plutôt qu'un vocabulaire spécialisé.
Chaque fonctionnalité reste reliée aux autres : une modification dans la vue consolidée se répercute automatiquement dans les analyses et les rapports générés.
Comment ces fonctionnalités s'articulent au quotidien
L'ensemble des outils de Cristal Fondelle suit une logique simple, pensée pour s'intégrer progressivement dans les habitudes de la famille.
Centraliser
Les éléments patrimoniaux sont ajoutés progressivement à la plateforme, à mesure que la situation est documentée.
Analyser
Les outils d'analyse traitent ces informations pour faire apparaître la structure réelle du patrimoine.
Suivre
Les rapports et l'historique permettent de revenir sur les décisions prises et d'ajuster la trajectoire si nécessaire.
Ce que ces fonctionnalités changent pour une famille
- Une information patrimoniale centralisée, consultable à tout moment plutôt que reconstituée document par document.
- Des analyses présentées de façon compréhensible, sans nécessiter d'expertise financière préalable.
- Des rapports exportables, utiles pour préparer des échanges familiaux ou des rendez-vous avec des professionnels.
- Un historique conservé, permettant de situer chaque décision dans la durée.
- Un cadre de confidentialité défini, limitant l'accès aux données aux personnes autorisées.
Explorez ces fonctionnalités de plus près
Prenez le temps de découvrir comment Cristal Fondelle peut s'intégrer à la gestion patrimoniale de votre famille.